陜甘紅軍打退了國民黨的第二次圍攻，劉志丹和習仲勛等人召開了祝捷大會。劉志丹等人商議擴編紅軍之事，他們提出努力爭取收編武裝力量強大的土匪麻胡子，之后劉志丹獨自上山招安麻胡子。張國燾(陳銳 飾)極力反對北上抗日，他提議紅軍應該南下。全國抗日浪潮高漲，但蔣介石依然堅持首先圍剿紅軍并和汪精衛(wèi)分別召開記者會互相指責。藏胞頭人貢卻杰布懷疑朱毛紅軍是土匪，他派藏兵圍攻紅軍。