毛澤東(佟瑞欣 飾)和周恩來(lái)(劉勁 飾)擔(dān)心張國(guó)燾(陳銳 飾)被勝利沖昏了頭腦，他們發(fā)電報(bào)提醒張國(guó)燾。鐘立德、鐘立言和鐘秀霞終于重逢，他們驚悉鐘立功犧牲的消息后悲痛萬(wàn)分。中共中央駐共產(chǎn)國(guó)際代表張浩來(lái)到陜北，他表示共產(chǎn)國(guó)際要求中共中央聯(lián)合蔣介石共同抗日。國(guó)民黨空襲四川百丈關(guān)陣地并利用炮火猛烈進(jìn)攻紅四方面軍，秀云親自上前線(xiàn)救治傷員，她沖入炮火中舍身營(yíng)救劉蘭峰不幸壯烈犧牲。