黨中央召開會議討論政治路線問題，張國燾(陳銳 飾)表示蘇維埃運動徹底失敗的說法遭到毛澤東(佟瑞欣 飾)反對。蔣介石部署大量兵力企圖全面堵截紅軍，之后胡宗南向蔣介石匯報已將紅軍團團圍困。朱德(王伍福 飾)表示紅軍只能放棄松潘戰(zhàn)役，而要從自然條件惡劣的大草地北上。賀子珍(魏一 飾)的胞弟賀敏仁違反紀(jì)律被藏族同胞抓住，藏族同胞將他送到部隊要求嚴(yán)辦。毛澤東堅持原則忍痛下令大義滅親，賀敏仁被執(zhí)行了槍決。