中央紅軍抵達陜北吳起鎮(zhèn)，蔣介石電令馬鴻逵和馬鴻賓率領(lǐng)騎兵速往吳起堵截紅軍。彭德懷親自指揮紅軍在吳起鎮(zhèn)分路設(shè)伏，紅軍英勇奮戰(zhàn)殲滅了一直尾隨的敵人。被俘虜?shù)膰顸h東北軍士兵大部分紛紛要求參加紅軍，毛主席請求回家的士兵回到東北后宣傳抗日主張。毛澤東(佟瑞欣 飾)等人終于見到了徐海東，雙方商議進行第三次反圍剿。紅四方面軍在川西的戰(zhàn)斗節(jié)節(jié)勝利，張國燾(陳銳 飾)大喜之余起了輕敵之心。