徐海東奉命率兵東征，他們作為紅軍抗日先鋒軍進入山西討伐閻錫山，鐘立德和鐘秀霞隨軍東征。蔣介石到達山西并派陳誠率中央軍入晉協(xié)助閻錫山，毛澤東(佟瑞欣 飾)命令紅軍兵分三路應敵。林彪率兵占領(lǐng)了山西南關(guān)車站切斷了閻錫山的南援部隊，陳誠派重兵北上增援晉軍。劉志丹奉命率兵增援東征紅軍，麻胡子主動請戰(zhàn)被編入特務營。東北軍團長高福源被紅軍所擒，周恩來(劉勁 飾)勸說他說服同僚停止內(nèi)戰(zhàn)一致抗日。