中央紅軍到達毛爾蓋后發(fā)電報催促張國燾(陳銳 飾)率兵立即出發(fā)前來會合，張國燾擁兵自重打上了指揮權(quán)的主意企圖“以槍桿子指揮黨”。習仲勛提議以匪制匪，劉志丹再次上山勸說麻胡子，而國民黨保安團申副官也上山招安，隨后麻胡子在老娘勸解下同意加入紅軍。陜甘邊衛(wèi)生處副處長鐘立德跟隨劉志丹等人上山尋找尕師爺，他認出尕師爺就是自己失散五年的弟弟鐘立言后萬分驚喜。