女紅軍鐘秀霞帶人嚇唬張國燾(陳銳 飾)警衛(wèi)員蘇義同致使他頭部受了傷，她和兩名戰(zhàn)士被毛主席關(guān)了禁閉。蔣介石對紅軍成功翻越雪山一事難以置信，他斷定毛澤東(佟瑞欣 飾)和擁兵自重的張國燾必有一爭。中央紅軍到達(dá)懋功，毛澤東分析國內(nèi)形勢后提議一、四方面軍應(yīng)該北上抗日建立川陜甘邊革命根據(jù)地，之后張國燾收到電報(bào)后非常不情愿。陜甘邊的紅軍逐漸發(fā)展壯大，蔣介石下令調(diào)兵對陜甘紅軍展開圍剿。