中央紅軍到達(dá)甘肅俄界與林彪率領(lǐng)的紅一方面軍會(huì)師，俄界會(huì)議討論了張國(guó)燾(陳銳 飾)分裂黨和紅軍的錯(cuò)誤，以及部隊(duì)整編為中國(guó)工農(nóng)紅軍陜甘支隊(duì)的問題。蔣介石派馬鴻賓率領(lǐng)35師消滅紅二十五軍，紅二十五軍全殲敵人，政委吳煥先壯烈犧牲。紅二十五軍與陜北紅軍終于會(huì)師，雙方成立了陜甘晉省委并改編為西北革命軍事委員會(huì)。蘇義同終于見到毛澤東(佟瑞欣 飾)，他講述了紅四方面軍對(duì)于南下計(jì)劃的態(tài)度。