劉湘(修宗迪 飾)被帶到了作戰(zhàn)室，馮天魁(陳寶國(guó) 飾)正忙著指揮作戰(zhàn)，那些假紅軍是他故意安排的，他命人封鎖青石鎮(zhèn)通往永州的通道，劉湘到后馮天魁稱(chēng)自己的三大重鎮(zhèn)被同時(shí)進(jìn)攻，劉湘稱(chēng)受委座之命來(lái)撤他職的，馮天魁準(zhǔn)備把爛攤子移交給劉湘，他的三個(gè)太太也不消停。劉湘對(duì)于撤去馮天魁之職不再提了，由他繼續(xù)擔(dān)任衛(wèi)戍司令，他保住了兵權(quán)。羅家烈(楊猛 飾)帶人接待了賀國(guó)光(姚剛 飾)和蘭登，他們直奔作戰(zhàn)室。賀國(guó)光出面阻止馮天魁的軍事部署，他稱(chēng)徐向前部在巴中，馮天魁質(zhì)問(wèn)起英國(guó)領(lǐng)事蘭登，蘭登被他的話(huà)給弄迷糊了。飛行員向馮天魁匯報(bào)了偵察情況，他稱(chēng)那炸彈是張大帥送的，賀國(guó)光不相信共軍會(huì)來(lái)，馮天魁向眾人講起了三國(guó)的故事。封萍(張檬 飾)帶人將假扮紅軍之人圍住，那人是馮天魁的副官，他提出要換一個(gè)地方說(shuō)出實(shí)情。馮天魁的副官對(duì)封萍說(shuō)出龍溪之事，馮天魁從來(lái)沒(méi)有把當(dāng)?shù)氐挠螕絷?duì)當(dāng)敵人，封萍這才知道馮天魁的難處，她明白了邱副官的話(huà)意，她決定馬上向上級(jí)匯報(bào)。蘭登想借英國(guó)政府之手懲罰馮天魁，馮天魁明白洋人的企圖。馮天魁被任命了川東剿匪總司令，這讓蘭登很生氣，民眾包圍了司令部，他們要求懲治那些洋人，馮天魁拉著蘭登出去，蘭登被問(wèn)的啞口無(wú)言，封萍提出三個(gè)條件，馮天魁先撤回屋中，賀國(guó)光也是無(wú)能為力，外面的情況難以收?qǐng)?。劉湘看出馮天魁身邊有共產(chǎn)黨，他認(rèn)為外面那些人有一半兒都是紅軍所為，他為了保住馮天魁也是付出代價(jià)，他同意蔣介石讓中央軍入川。英國(guó)領(lǐng)事蘭登服輸了，馮天魁明白他跳出了死棋，但家里面又有事在等著他，幾個(gè)太太多年來(lái)都被馮天魁給蒙了。鄭沖(陳月末 飾)想不明白馮天魁的變化，康兆民(米學(xué)東 飾)為他分析了其中利弊，康兆民也將被派往永州。馮天魁回到府中聽(tīng)吳媽說(shuō)起幾個(gè)太太商量之事，她們?nèi)齻€(gè)早早地躺在床上，吳媽告訴她們說(shuō)馮天魁在堂屋喝酒，幾人聽(tīng)后匆忙趕去，吳媽將門(mén)口的信件交給馮天魁，幾個(gè)太太念完后讓他明白是日本人想拉攏他。