馬林在會(huì)議上發(fā)言，一說就是四個(gè)小時(shí)。會(huì)議結(jié)束，毛澤東(王仁君 飾)為一個(gè)同伴處理腳傷，李達(dá)(徐永革 飾)一行人趕了過來，會(huì)議雖然結(jié)束了，每個(gè)人意猶未盡。探長與巡長提起租界的一些異動(dòng)，巡長正在抓捕反動(dòng)份子。探長闖進(jìn)李漢俊(劉滌非 飾)的住處，毛澤東一行人還沒有離去，眾人見探長強(qiáng)闖公館，頓時(shí)心里一緊。探長向李公館一行人打探一個(gè)叫王聯(lián)長的人，李公館一行人無人認(rèn)識(shí)王聯(lián)長。探長認(rèn)為是自己找錯(cuò)了地方，趕緊轉(zhuǎn)身離去。探長離去后，李公館一行人懷疑探長是先來踩點(diǎn)的，過不了多久就有警察趕來。有人詢問馬林是否繼續(xù)開會(huì)，馬林非常警惕，他認(rèn)為眾人開會(huì)已經(jīng)走漏了風(fēng)聲，因此應(yīng)該立即結(jié)束會(huì)議。眾人在馬林的提醒下紛紛離開公館。一行人離去不久，巡長帶領(lǐng)手下進(jìn)入公館，公館里面只剩李漢俊和公博。巡長詢問李漢俊的身份，李漢俊透露自己是屋主，在出版社工作。幾個(gè)手下搜完了公館，回來復(fù)命。巡長依然不甘心，向李漢俊打探來過公館的外國人。李漢俊按照事先想好的謊話，謊稱外國人是學(xué)校的教授。巡長依然半信半疑，離去之前提醒李漢俊不能進(jìn)行反動(dòng)活動(dòng)。公博回到了住處，焚燒一些共產(chǎn)主義文章。妻子走了過來，要求公博停止進(jìn)行反動(dòng)活動(dòng)，北洋政府對(duì)反動(dòng)活動(dòng)零容忍，一旦公博被抓了，有可能掉腦袋。公博架不住妻子苦苦哀求，只好同意不再參與反動(dòng)活動(dòng)。一陣敲門聲忽然響起，公博立時(shí)緊張萬分。直到李達(dá)的聲音在門外響起，他才松了口氣，打開了房門。眾人去鶴鳴家里，商量繼續(xù)開會(huì)。會(huì)悟提議下次會(huì)議在南湖召開，一行人在船里秘密開會(huì)，湖面視野開闊，如果有異常情況出現(xiàn)，船上的人能立即發(fā)現(xiàn)。會(huì)悟的主意不錯(cuò)，眾人同意去南湖開會(huì)。巡長派出手下監(jiān)視馬林，手下回來復(fù)命，透露馬林正在湖上釣魚。身邊沒有其它人。巡長意識(shí)到了自己太疑神疑鬼了，取消繼續(xù)監(jiān)視目標(biāo)。毛澤東一行人上船開會(huì)，開會(huì)之前，毛澤東跟叔翁在甲板上討論國家現(xiàn)狀。叔翁想看楊昌濟(jì)(楊立新 飾)送給毛澤東的金表，毛澤東遞金表給叔翁的時(shí)候，一不留神掉落了金表，眼睜睜看著金表掉進(jìn)水里。叔翁懊惱萬分，毛澤東卻面色平靜，他認(rèn)為金表掉進(jìn)湖里是天意，代表他許下的改變國家諾言將留在湖里。毛澤東回船艙開會(huì)，一艘警用快艇出現(xiàn)在了湖面上，負(fù)責(zé)警戒的會(huì)悟趕緊進(jìn)船艙報(bào)信，毛澤東一行人趕緊藏好文件，拿出麻將掩蓋。警方快艇沒有上船檢查，而是往遠(yuǎn)處駛?cè)ァ＞瘓?bào)戒除，毛澤東一行人繼續(xù)開會(huì)，順利開完了共產(chǎn)黨會(huì)議。