李達(dá)(徐永革 飾)上門找陳獨秀(王志飛 飾)討論國共倆黨，倆人的妻子雙雙站在門外偷聽。陳獨秀堅決加入國民黨，李達(dá)始終認(rèn)為國民黨和共產(chǎn)黨不是一條船上的，二個黨派有不同的立場和原則。李達(dá)指責(zé)陳獨秀做事情太專制，陳獨秀提醒李達(dá)，如果李達(dá)不支持國共倆黨合作，可以自行走人。李達(dá)越說越生氣，決定摞攤子不干了。高君曼(丁柳元 飾)見李達(dá)推門出來，趕緊勸說李達(dá)冷靜。陳獨秀聽到高君曼勸說李達(dá)，大聲提醒高君曼給李達(dá)走。李達(dá)見陳獨秀心意已決，于是在妻子的跟隨下走出了陳家大門。孫中山(馬少驊 飾)召見兒子孫科。孫科上門后表達(dá)自己反對國共倆黨合作。孫中山強調(diào)共產(chǎn)黨人才濟濟，相比之下，國民黨派系人才太少，如果自己能促成國共倆黨合作，國民黨才有更好的發(fā)展前途。孫中山提起了滇軍和桂軍，孫科身為廣州市長，一直不發(fā)放軍餉給滇軍和桂軍。孫中山提醒孫科的行為是在逼滇軍桂軍造反。孫科把政府的財力挪到吃喝玩樂，私建了豪華別墅。孫中山早已有所耳聞，他提醒孫科如果繼續(xù)腐敗下去，結(jié)局就是被槍斃。孫科回到住處，掛了一塊難民收容的牌子，營造自己行善仁義的假象。孫中山上門突襲，拆穿了孫科的伎倆，孫科妻子情急之下跪地，為孫科說情。孫中山氣不過，指責(zé)孫科反對國共倆黨合作，一門心思想把國民黨往死路上推。孫中山越說越生氣，從一個士兵腰上掏出了手槍，向?qū)O科舉起。宋慶齡(孫茜 飾)一見情況不對，趕緊抬高孫中山的手臂。孫中山趁機對空中開了一槍。孫科嚇得魂不附體，保證自己會洗心革面，當(dāng)好市長。孫中山?jīng)]有再給孫科機 會，揚長而去。蔣介石(宋禹 飾)在蘇聯(lián)考察三年，穿著蘇聯(lián)紅軍軍裝見孫中山。他向?qū)O中山講述在蘇聯(lián)的所見所聞，共產(chǎn)黨的管理方式確實比國民黨強，蘇聯(lián)的軍隊聽命于黨派，而不是聽命于軍閥。蔣介石跟張繼幾個固守派見面，大談共產(chǎn)主義的好處，試圖說服張繼幾個固守派接納共產(chǎn)黨。孫中山召開會議，再次提起國共合作。張繼表達(dá)不滿，堅決反對國共合作。孫中山拍案而起，叫來了衛(wèi)兵，以擾亂會場為由，命令衛(wèi)兵抓走張繼。會議已經(jīng)無法進行下去，孫中山面色陰沉起身離去。汪精衛(wèi)(邵峰 飾)幾人見狀也跟著離席。1924年，1月20日。中國國民黨第一次全國大會在廣州舉行。參加會議的有毛澤東(王仁君 飾)等共產(chǎn)黨代表。中國國民黨第一次全國大會成功舉辦。同年1月21日，蘇聯(lián)共產(chǎn)黨創(chuàng)始人列寧逝世，享年54歲。消息傳回中國，孫中山進入會場，向所有人宣布噩耗，帶頭進行默哀。