項(xiàng)梁戰(zhàn)敗，懷王命所有楚軍回彭城會(huì)師。劉邦(肖榮生 飾)等人知道楚軍形勢(shì)有變，張良(沈保平 飾)更勸劉邦小心決定自己的靠向。眾人趕回彭城，項(xiàng)羽(胡軍 飾)并未像先前一樣覲見(jiàn)懷王，而是趕往探望叔父的安危。而劉邦則趁機(jī)表現(xiàn)，趕入宮中拜見(jiàn)懷王，宋義也趁機(jī)向懷王進(jìn)言說(shuō)項(xiàng)梁不聽(tīng)勸言驕兵而敗，有損國(guó)勢(shì)。懷王有心沒(méi)收項(xiàng)家軍軍權(quán)，但陳嬰怕影響楚國(guó)實(shí)力，諫言懷王不可奪兵權(quán)，這讓懷王處于兩難的境地。生命垂危的項(xiàng)梁把項(xiàng)羽托付給范增，要項(xiàng)羽認(rèn)范增為亞父，希望范增繼續(xù)輔助項(xiàng)羽。但此時(shí)項(xiàng)羽因痛失至親叔父，悲憤間竟責(zé)怪范增保護(hù)不力。劉邦知道這是自己積集勢(shì)力的時(shí)候，便故意親近懷王，一心和項(xiàng)家軍分家，各自為王。懷王也希望利用劉邦勢(shì)力來(lái)鉗制項(xiàng)羽，故在分封大典上給劉邦和項(xiàng)羽各自分封，?下先入關(guān)中者為王的約定，故意讓劉項(xiàng)兩方鷸蚌相爭(zhēng)。項(xiàng)羽一心為叔父報(bào)仇，得知章邯攻擊趙國(guó)的消息，便請(qǐng)命率兵前往，但懷王卻派宋義做上將軍，以此來(lái)監(jiān)視并控制項(xiàng)羽的行動(dòng)，而此刻的劉邦卻認(rèn)清形勢(shì)，早已為自己暗自定好了去向。