洪荒時期，黃帝(丁軍 飾)、炎帝、蚩尤三大部落爭取天下。炎帝部落老首領(lǐng)之子熾因不滿父親將首領(lǐng)之位傳于身世不明的炎而發(fā)動叛亂。炎帝平息了叛亂后，熾因下落不明。不久，炎帝被黃帝打敗之后，隱姓埋名遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。多年后炎帝化名為神農(nóng)(焦恩俊 飾)，嘗百草救世人。黃帝發(fā)現(xiàn)治病救人的神農(nóng)原是炎帝，兩個老對手重逢，黃帝對神農(nóng)既充滿怨恨又十分敬重。盡管神農(nóng)用盡了方法，也只能暫時控制瘟疫的蔓延，并不能夠徹底的消除瘟疫。神農(nóng)感懷世人疾苦，獨(dú)自祈求上天，以期求得清除瘟疫之法。后逢神界大亂，岌岌可危之時，女媧(劉佳 飾)回歸，降伏了魔帝。花神(文清 飾)勸說母親放過魔帝。女媧遂開辟了冥界供魔帝職掌。眾人皆以為天上人間重歸太平。不料女媧看見人間仍然是荒蕪一片，紛亂四起，十分寒心，有了滅世的念頭。玉帝(廖京生 飾)和黃帝聯(lián)手與女媧一戰(zhàn)，終不是女媧的敵手。