鄭潮(杜胤偉 飾)和手下設計向警察舉報余罪(張一山 飾)販毒，恰巧抓捕余罪的正是解冰(張雨劍 飾)，解冰對余罪窮追不舍，兩人更是正面交鋒，打斗起來，但最后余罪還是再次甩掉了解冰，化險為夷。

而此時，傅國生(張錦程 飾)和余罪也一起在上演著苦肉計，旨在消滅鄭潮，鄭潮雖將信將疑，但是利益的驅使，讓他也一步一步的踏入了圈套。

鄭潮決定聽從余罪的想法，鋌而走險，自立門戶進行販毒。