朝鮮太祖與太宗不和以致政局混亂，亂黨四起。

太宗派遣的差使全被太祖殺掉，怒言親自出行，唯被許應展(樸哲民 飾)阻止。太宗最后派朝鮮的開國功臣國裕(全盧民 飾)，到太上皇處做說客。

國仁葉(鄭柔美 飾)將赴生日宴會，途中因轎子破爛而遇上兵判府奴仆無名。丹兒和尹序在密室私會，被饌母聞出身上混雜氣味，斥身為饌房工人不保持身心潔凈。