經過一番激戰(zhàn)，及時趕到的周至卿和湯麗娜(黃夢丹 飾)成功地從日軍的包圍中救出了黃羽鶴(郭鐵城 飾)。空手而回的小島讓池原大發(fā)雷霆。

而死里逃生，逃出日軍包圍的黃羽鶴向周至卿道出胡義凡(楊猛 飾)才是軍統(tǒng)內部真正的叛徒，認為“猛虎”被圍殲也很有可能是他的泄密。而胡義凡卻得到了池原的賞識，并加派山川百惠在其身邊加以保護和協(xié)助。

在另一邊一個黑衣人卻悄悄地將周至卿等前來調查的事情用電報傳了出去。

剛回家的周至柔(陸玲 飾)突然被告知學生時代的好友加代子來訪。兩人一起來帶不遠的櫻花茶道社，聊起了兩人分開后各自的生活。與此同時胡一凡與山川百惠也來到另一個茶樓喝茶，但是被得知消息的黃羽鶴告知了周至卿，他們趁胡義凡與山川喝茶時開槍擊中胡義凡，但卻沒有斃命，被山川送去了醫(yī)院。由于這個事情警察局探長郝一男也剛吃完早飯就急急忙忙召集手下弟兄趕往槍擊現在進行調查。

狙殺胡義凡失敗的周至卿三人在約定好新的聯絡地點后也分頭走開了，周至卿讓湯麗娜去聯絡手下的兄弟集合待命準備隨時行動，卻獨自去找自己中學時候的老同學想摳出點胡義凡的消息。在去的路上卻為了救一個差點被日軍侮辱的少女與日軍打了起來，并開槍擊殺了當時的幾個鬼子，但是卻因為槍聲同時驚動了巡邏的日軍和正在調查的郝一男。四處躲避的周至卿被正好路過的周至柔帶到一個倉庫里躲藏起來直到所有搜尋的人都撤離。