野夫?yàn)榱苏{(diào)動(dòng)正在前線打仗的弟弟的事，前往幼兒園會(huì)見(jiàn)住在里面的騰村(王奎榮 飾)龍介教授，從他謙卑的態(tài)度上可見(jiàn)，此人雖然殘疾但絕非普通角色。林嬰嬰讓金深水(王志飛 飾)約出靜子，并以送她石狗為由成功地進(jìn)入了幼兒園。而后，林嬰嬰告訴金深水，幼兒園里的孩子并不是所謂的靖國(guó)烈士的后代，而是在南京大屠殺中遇難的同胞的遺孤，而且，有一個(gè)科學(xué)家在幼兒園里做毒藥實(shí)驗(yàn)，此人正是騰村，他同時(shí)還是日本現(xiàn)任天皇的親戚，礙于他的雙重身份，暗殺是行不通的。金深水聽(tīng)后十分震驚，由于林嬰嬰拒絕透露消息的來(lái)源，他開(kāi)始懷疑林嬰嬰的身份，隱隱覺(jué)得林嬰嬰是共黨。

保安局內(nèi)部的兩派勢(shì)力繼續(xù)明爭(zhēng)暗斗，金深水則莫名地陷入靜子、革靈(李艷秋 飾)和劉小穎三個(gè)女人的漩渦中，全然不知林嬰嬰導(dǎo)演這出戲的獨(dú)特匠心。林嬰嬰找來(lái)金深水，研究進(jìn)入幼兒園的方法，金深水卻一心想知道她的身份。沒(méi)想到林嬰嬰竟向金深水?dāng)偱?，表明自己是共黨，并要發(fā)展他成為共黨，金深水始料未及，一時(shí)無(wú)法面對(duì)，只能選擇逃避。鑒于金深水面對(duì)軍統(tǒng)幾次下達(dá)摸清共黨地下組織的情況的命令無(wú)動(dòng)于衷，甚至表現(xiàn)出反感，林嬰嬰對(duì)發(fā)展他一事胸有成竹。金深水有沖動(dòng)想向軍統(tǒng)報(bào)告林嬰嬰的真實(shí)情況，卻冥冥中沒(méi)有開(kāi)口，面對(duì)林嬰嬰分析的大形勢(shì)，他愈加混亂。與此同時(shí)，騰村發(fā)明了一種毒藥，并用女孩珍子做實(shí)驗(yàn)，導(dǎo)致她不明原因地死亡，令不明真相的靜子十分悲痛。色心十足的騰村找來(lái)靜子，以幫助她在前線的舅舅調(diào)動(dòng)逼迫她就范。一夜過(guò)后，騰村又以幼兒園里剩下的孩子的性命為交換條件，開(kāi)始長(zhǎng)期占有靜子。