賢旭在愛情的治愈下恢復了作曲能力，這時世娜卻留下只言片語后悄然離開。一年后，海允擔任了公司代表，時宇(金明洙 飾)成為當下最紅的歌手。賢旭重操舊業(yè)擔任作曲，時宇卻拒絕與他合作。世娜回歸與賢旭重逢，賢旭心中驚喜卻出狠言責怪。時宇通過孔哲得知了世娜回來的消息，他挽留世娜與自己合作。世娜短暫停留后再次離開，賢旭在電臺節(jié)目中坦然表白挽留世娜。賢旭在車站前追到了世娜，他強拉世娜入懷再也不愿松開。