北平古董商人夏三秋為追尋失去的傳家寶玲瓏鼎，攜重金赴滬查尋卻被日本人鳩山盯梢，包浦江威脅夏三秋與日本人合作尋寶被拒。夏三秋尋找保鏢，蜜兒(曹陽 飾)以唐仁偵探社名譽，令盧一刀暗中保護夏三秋。包浦江組織黑幫圍攻夏三秋，盧一刀打退了匪徒，但因傷人被抓進警局。