賽拉（Sylar）的回歸，可是惡魔王子非但沒有從上一季的劍傷中恢復過來，而且失去了所有的超能力，包括他竊取其他超能力的學習能力。彼得（Peter）因為那個存有他的身份及過去的木盒為黑幫賣命，搶劫了賭球中心的運鈔車，并在叛徒的槍口下救得小頭目的性命。但我們也看到了彼得身上存在的陰暗一面，這也讓他選擇了回避自己的過去。中村寬(丘增 飾)幫助劍圣回歸了正統(tǒng)歷史，同樣因愛上了鑄劍師的女兒而放棄了回歸現代。莫欣德（Mohinde）又回到了茉莉（Moli）的身邊，而且組織給他設置的實驗室居然是在預言畫家的家中，他幫助本內特（眼鏡男）找到了最后一幅畫的內容。DL已經死了，尼基（Niki）患上了海地人一樣的病，她將麥加寄養(yǎng)在陌生人的家中，向組織求醫(yī)。克萊爾（Clair）延續(xù)上一集的“蜥蜴”腳趾甲事件繼續(xù)和Wist糾纏，而Wist也向她展示了飛翔能力，原來他們都是超能力者。Wist脖子上的傷口和莫欣德發(fā)現的圖畫內容讓克萊兒一家陷入陰影的籠罩之中。