金龍向付靈山建議抓起來李華英(王志飛 飾)的幫兇哈勃和張慶生兩個人，付靈山說這兩個人可不是好惹的，哈勃是美國人動不了，張慶生與張靜波稱兄道弟，又與工部局那幫洋人老爺打得火熱。金龍又要干掉李華英，付靈山說這更不行，李華英和果部長關(guān)系微妙，李華英和張靜波關(guān)系也不錯，還不能動李華英。日本人也掌握了情報，哈勃是美國的特情人員，必須把哈勃趕出凱越公司、趕出江南。巖井一命令于未忱還用哈勃與美孚石油公司勾結(jié)的證據(jù)材料，把哈勃趕出凱越公司。李華英讓李婉玉(梁琳琳 飾)馬上收拾東西準備趕去中央紅軍根據(jù)地送一份重要情報，老吳接受李華英的建議，以最快的速度吸納明熹(屈玥 飾)入黨。凱越公司里的于未忱把哈勃與美孚石油公司勾結(jié)的材料交給了潘恩，哈勃要離開凱越公司了，李華英來約他中午在一起吃飯為他踐行。金龍來向付靈山報告，李華英晚上要與張慶生見面，付靈山知道李華英去了南京見果部長是搬救兵，于是要金龍全面監(jiān)控張慶生。哈勃很是欽佩李華英的為人，執(zhí)著地熱愛著自己的事業(yè)與祖國，就是獲取情報也不以傷害別人為代價。哈勃最后把日本人向我華北增兵數(shù)倍，侵華戰(zhàn)爭就要開始的情報交給了李華英。不料，回去的哈勃被于未忱帶人抓了去暗殺了，他沒能貨到他的家鄉(xiāng)納西過上閑舒的田園生活。巖井一要于未忱全力刺殺李華英，決不能讓哈勃給他的那份情報暴露出去。付靈山也在布置抓捕張慶生和李華英的行動，李華英就要被他抓捕，把付靈山高興得了不得。張慶生來到了茶樓，付靈山帶領(lǐng)全部手下乘上卡車來到這里，令老板上茶。老板被付靈山收買了，李華英與張慶生的談話被付靈山監(jiān)聽了，日本人增兵開戰(zhàn)的情報和國民黨調(diào)走東北軍去西北剿共的情報，這些都太驚人太重要了。付靈山還沒有下令抓人，突然沖進來一幫黑衣殺手，李華英和張慶生二人聯(lián)手與殺手展開了激烈的槍戰(zhàn)，付靈山聽到槍聲來到樓下?lián)魯懒耸Ｏ碌膸讉€黑衣槍手，李華英和張慶生也已經(jīng)跳樓逃走了。李華英要張慶生帶著另一份情報找機會離開江南去中央根據(jù)地，不要等任何人，他去接李婉玉。李婉玉此時正被徐濤的人抓了起來往外帶，明熹趕來救援了，兩人聯(lián)手還真就全部擊殺了來人，送走李婉玉后，明熹才發(fā)現(xiàn)自己中槍了。李華英趕來時，明熹的傷勢已經(jīng)十分嚴重，治療已經(jīng)來不及了，明熹把弟弟托付給了李華英，在得知自己的入黨被批準，與李華英現(xiàn)已是同志了，沒有遺憾地犧牲在了李華英的懷抱里。于未忱向巖井一報告行動失敗，這大佐老鬼子讓于未忱回凱越公司繼續(xù)潛伏，殺李華英由他來辦。老吳告訴李華英，李婉玉已經(jīng)與老賀聯(lián)系上，現(xiàn)在很安全，他會稟報上級追認明熹為中國共產(chǎn)黨正式黨員。李華英在想著，能不能把情報送到中央就看張慶生的了。付靈山出門遇刺，一個擲來的炸藥包炸碎了車，炸死了金龍，卻還是沒能要了付靈山的狗命，在病床上躺了一階段，他又好了。付靈山調(diào)查到想炸死他的是日本人，于是他便與軍方聯(lián)手布了個局，在一個貨倉里殺掉了于未忱。張慶生成功地把兩份重要情報送到了黨中央手里，李華英去鄉(xiāng)下接走了明熹的弟弟，送他去上學了。到此時，李華英在江南的任務(wù)已經(jīng)完成了，接到上級指示他將回到山西，臨走前來到明熹的墳前祭奠，明熹的音容笑貌以及與自己相處時的情形還歷歷在目。