蔣介石(趙立新 飾)提出《整理黨務案》，以不可跨黨的方式欲將共產黨的勢力清除出國民黨。中共方面只有毛澤東(黃海冰 飾)一人堅決反對。無奈勢單力孤，孤掌難鳴。在《整理黨務案》的陰影之下，大批共產黨員只得退出國民黨，毛澤東亦離開了國民黨宣傳部。毛澤東來到農講所，開始全心投入農講所的工作。蔣介石到農講所旁聽毛澤東的課，被毛澤東當眾點名提問，一番不容回避的質問，令他下不來臺。雖然受到蔣介石的不公平待遇，由周恩來(靳東 飾)、聶榮臻和黃錦輝三人組成的廣東區(qū)委軍委依然聯合葉挺獨立團積極籌劃協(xié)助北伐的工作。朱德、鄧小平等也為支援北伐回到國內。陳獨秀(王詩槐 飾)指示朱德暫時不要公開自己的黨員身份，借機策反四川軍閥楊森，同時接近蔣介石。