北滿省委負責人老周在口授電文時，被日軍電檢車測出電臺的位置，鳩山(馬少驊 飾)帶人摧毀，受到上司梅津?qū)④姷馁澷p。李玉和(吳京安 飾)的徒弟牛飛龍常帶領好漢營的弟兄們扒敵人的火車，救濟群眾。交通員老慕化妝成磨刀人來到李玉和家，告訴他有一列136次重要軍列將通過龍?zhí)叮霞壷甘疽俪诌@列車。李玉和給同是地下黨的王連舉(何政軍 飾)出主意，把136次到達的時間弄清楚后給了磨刀人，并把任務布置給了地下黨虎頭。為136次這趟重要軍列，龍?zhí)稇棻犼犻L小磯也加強了防范，但他對鳩山提出的防備建議并不放在眼里，兩人因此產(chǎn)生矛盾。虎頭接到任務后找到牛飛龍，讓他帶領好漢營協(xié)助劫持軍列的行動……