丈夫亡故后，歸蝶造訪明智家，與光秀、駒推心置腹，一起度過短暫的時光，終于恢復了笑容。另一方面，道三準備擁立更容易操縱的土岐賴藝擔任新的美濃守護。賴藝從內心里討厭道三的行徑，便向高政暗示自己才是他的親生父親。